Am Hof von Azfareo gehen unglaubliche Dinge vor sich. Der Drachenforscher Adel experimentiert damit, Menschen in Drachen zu verwandeln - und Stella ist der Beweis dafür, dass er mit seiner Forschung bereits erste Erfolge erzielen konnte. Kann Rukul, die weiß, wie sehr Julius unter seiner Gestaltwandlung leidet, solche Versuche tolerieren.?