Mai 1937. Während in Spanien der Bürgerkrieg mit alle Heftigkeit wütet, wird auch fernab von den Schlachtfeldern mit allen Mitteln gekämpft. Lorenzo Falcó erhält den Auftrag nach Paris zu reisen, um auf jede erdenkliche Weise dafür zu sorgen, dass Pablo Picassos Gemälde Guernica niemals die Weltausstellung erreicht, bei der die Republik internationale Unterstützung erhalten will ...